2020年是醫藥行業(yè)的大年。突如其來(lái)的新冠疫情，使醫藥行業(yè)的關(guān)注度得到空前提升，進(jìn)一步凸顯了其在國民經(jīng)濟中的重要戰略地位。2021年是“十四五”規劃的開(kāi)局之年，隨著(zhù)醫改的不斷深入，帶量采購、醫保目錄調整步入常態(tài)化，醫保支付、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫療等一系列新政的出臺與推進(jìn)，“騰空間、調結構、保銜接”效果逐步顯現，深刻地影響著(zhù)醫藥行業(yè)。與此同時(shí)，無(wú)論是政治經(jīng)濟局勢風(fēng)云變幻，還是自然災害風(fēng)險突如其來(lái)，每個(gè)人的工作和生活都面臨著(zhù)極大的不確定性。

      在此背景下，7月21-25日，2021米思會(huì )（中國醫藥健康產(chǎn)業(yè)共生大會(huì )）在美麗的春城昆明如期舉行更顯不易。本次大會(huì )以“尋找確定性——新生態(tài)·新秩序·新未來(lái)”為主題，凝聚產(chǎn)業(yè)力量與智慧，與專(zhuān)家學(xué)者、主流工業(yè)企業(yè)、百強連鎖等眾多行業(yè)精英深度探討行業(yè)發(fā)展現狀與未來(lái)，尋找確定性，直面新生態(tài)、構建新秩序，共建新未來(lái)。

      本次大會(huì )主席由標點(diǎn)總裁兼米內網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳擔任，主題報告環(huán)節由中國非處方藥物協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)汪鰲主持。

      云南省市場(chǎng)監督管理局藥品安全總監，省藥品監督管理局黨組成員、副局長(cháng)琚健出席會(huì )議并致辭。她表示，云南省委省政府高度重視云南生物醫藥的發(fā)展，“十三五”期間，云南省生物醫藥產(chǎn)業(yè)規模穩步擴大，創(chuàng )新驅動(dòng)格局逐漸形成。其中疫苗產(chǎn)業(yè)已成為云南生物醫藥產(chǎn)業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)，占規模以上的醫藥制造業(yè)營(yíng)收比例達15.6%；中藥、民族藥全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系逐漸形成，以中成藥、中藥飲片等為主的中藥材加工業(yè)占規模以上的醫藥制造業(yè)營(yíng)收比例超過(guò)70%；醫藥流通領(lǐng)域規?；l(fā)展逐漸形成，一心堂、健之佳等企業(yè)上市，借助資本市場(chǎng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的能力進(jìn)一步增強。未來(lái)，云南省將大力發(fā)展從現代化中藥、疫苗、干細胞應用到醫學(xué)科研診療、康養休閑的全產(chǎn)業(yè)鏈大健康產(chǎn)業(yè)。

      此外，上海醫藥集團股份有限公司執行董事、總裁左敏，一心堂藥業(yè)集團股份有限公司董事長(cháng)阮鴻獻作為中國醫藥工業(yè)百強及連鎖藥店百強企業(yè)家代表發(fā)言。左敏表示，中國從醫藥大國向醫藥強國穩步前行，藥品集采、醫保談判、新藥研發(fā)、數字化時(shí)代等各種因素都在深刻地影響著(zhù)醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與未來(lái)格局，面對這一前所未有的歷史變局，企業(yè)只有積極應對變革，才能朝著(zhù)目標奮勇前行。阮鴻獻表示，變則通，通則順，墨守成規只有一個(gè)結局——被時(shí)代拋棄，變不是全盤(pán)否定，而是升級、升華。藥店要走出“舒適區”，積極加入“健康中國”偉大戰略中來(lái)，充分發(fā)揮“健康守門(mén)人”的作用。

（注：由于南京機場(chǎng)突發(fā)疫情，徐偉教授未能親臨會(huì )場(chǎng)，改由遠程視頻方式進(jìn)行觀(guān)點(diǎn)分享）

      近年來(lái)，醫保改革在不斷探索與完善，推動(dòng)醫院精細化管理，對行業(yè)發(fā)展有著(zhù)深遠的影響。國家衛健委衛生發(fā)展研究中心研究室副主任萬(wàn)泉從醫保改革對醫院費用結構及經(jīng)濟運行的影響進(jìn)行深入解讀。他表示，近年DGRs、DIP等醫保支付方式改革推行，對醫院經(jīng)濟運行產(chǎn)生極大影響，改革的初衷是控費，但目的還是對費用結構的改革，實(shí)現騰籠換鳥(niǎo)。正向來(lái)看，推動(dòng)了醫院加強精細化運營(yíng)管理，進(jìn)行成本控制，醫務(wù)人員診療行為發(fā)生變化，有利于縮短住院日、合理用藥。從帶量采購來(lái)看，對醫院經(jīng)濟運行首先帶來(lái)的是藥品價(jià)格影響，集采品種降價(jià)超過(guò)50%；其次是對醫療行為及醫院管理的影響，但對處方外流可能產(chǎn)生消極影響，醫院藥價(jià)便宜了，患者就去醫院就醫；此外，有利于優(yōu)化收入結構，為醫務(wù)性服務(wù)收入的增加騰空間，也有利于醫務(wù)人員薪酬水平的提高，但因為縮減回款周期，可能增加醫院現金流壓力。

      萬(wàn)泉提到，醫保改革對經(jīng)濟運行的影響需要長(cháng)期觀(guān)察，從目前來(lái)看，上述影響均不明顯。而帶量采購表面上是在醫院終端發(fā)生的行為，對于零售藥店也并非“無(wú)關(guān)痛癢”，納入集采的藥品隨著(zhù)價(jià)格聯(lián)動(dòng)，在零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售也會(huì )產(chǎn)生沖擊，雖說(shuō)處方流轉會(huì )給藥店帶來(lái)機遇，但需要長(cháng)期觀(guān)察。

      目前，國家集采已開(kāi)展五批六輪，平價(jià)仿制藥加速替代高價(jià)原研藥，藥品市場(chǎng)格局逐步重構，國內藥企面臨機遇與挑戰。帶量采購對企業(yè)的影響，中標、非中標企業(yè)已是冷暖自知。這一次，復旦大學(xué)社會(huì )發(fā)展與公共政策學(xué)院教授、博士生導師梁鴻從公共政策的角度，剖析帶量采購的戰略定位與取向，避免大家被目前的市場(chǎng)表象及應激性反應所迷惑，真正認識帶量采購對企業(yè)的影響。他指出，當前的降價(jià)結果暗藏“怪圈”：企業(yè)利潤隨藥價(jià)降低而減少，藥企或停產(chǎn)降價(jià)藥，或將藥品“改頭換面”以跳出降價(jià)范圍，最后要么退出市場(chǎng)，要么以“偽新藥”的身份重回市場(chǎng)，再面臨降價(jià)，如此反復循環(huán)，這顯然不是集采初衷。藥品不存在過(guò)度投機及醫療機構的壟斷，所以藥價(jià)不是“虛高”而是“真高”，其本質(zhì)原因是供給側在藥品市場(chǎng)的多元供需結構中占據主導地位、企業(yè)需要通過(guò)多重交易去消化藥品銷(xiāo)售的灰色成本。帶量采購通過(guò)尊重市場(chǎng)規律進(jìn)行供給側改革，通過(guò)“帶量”明確預期、降低企業(yè)成本，破解藥品降價(jià)難題。尋找最低價(jià)是大家對帶量采購的誤解，實(shí)際上帶量采購的要點(diǎn)是“以量換價(jià)、找性?xún)r(jià)比”，同時(shí)防止壟斷、惡意競爭及防止劣幣驅逐良幣。

      梁鴻表示，隨著(zhù)集采常態(tài)化、制度化的推進(jìn)，已成中國的長(cháng)期戰略，所有藥品都面臨集采，除了一致性評價(jià)藥品，非一致性評價(jià)藥品也無(wú)法置身事外。帶量采購將促進(jìn)企業(yè)規?；臄U展、加速創(chuàng )新藥研發(fā)及上市進(jìn)程、市場(chǎng)細分打造拳頭產(chǎn)品、強化以服務(wù)為核心的關(guān)聯(lián)；營(yíng)銷(xiāo)模式轉為質(zhì)量模式，完成帶量采購以質(zhì)量為前提的邏輯；最終實(shí)現市場(chǎng)定價(jià)，實(shí)現核心戰略目標——質(zhì)量生態(tài)的構建。

      今年5月，國談藥品“雙通道”新政正式出臺，這是首次從國家層面將定點(diǎn)零售藥店納入醫保藥品供應保障范圍，并實(shí)行與醫療機構統一的支付政策。日前，江蘇出臺國談藥品“雙通道”管理機制實(shí)施意見(jiàn)，其中明確建立健全國談藥定點(diǎn)零售藥店退出機制，適度競爭、有進(jìn)有出、動(dòng)態(tài)調整。中國藥科大學(xué)教授、博士生導師徐偉在遠程視頻演講中指出，國談藥品“雙通道”打開(kāi)了藥店通道，充分發(fā)揮藥店的分布廣泛、市場(chǎng)化程度高、服務(wù)靈活等優(yōu)點(diǎn)，保障患者用藥的可獲得性、可及性，減輕患者的經(jīng)濟壓力。

      對藥品零售市場(chǎng)的影響，徐偉認為，一是在“雙通道”新政實(shí)施后，會(huì )謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度看到醫和藥逐漸分開(kāi)，從醫保端來(lái)看，配備談判藥品的零售藥店數量高于配備的醫療機構數量，數量上零售藥店更有優(yōu)勢，未來(lái)，其配備的藥品會(huì )越來(lái)越多；二是越來(lái)越多的DTP藥房會(huì )搶占市場(chǎng)份額，占整個(gè)零售藥店的市場(chǎng)份額比例也會(huì )越來(lái)越大；三是這個(gè)越來(lái)越大的市場(chǎng)份額，只會(huì )由其中更為優(yōu)秀的、符合條件的藥店來(lái)分享。

國家藥監局南方醫藥經(jīng)濟研究所黨委書(shū)記林建寧

      在林建寧看來(lái)，全球疫情仍在蔓延，但經(jīng)濟已開(kāi)始復蘇，醫藥制造營(yíng)收強勁回升。2021年1-5月，我國醫藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入11162.3億元，同比增長(cháng)27.6%，保持強勁增長(cháng)；利潤總額2244.8億元，同比增長(cháng)81.7%；海外疫情拉動(dòng)醫藥出口暢旺，2021上半年我國出口了超5億劑新冠疫苗和原液；投融資市場(chǎng)依舊火爆，創(chuàng )新藥“受追捧”，資本對創(chuàng )新藥的投資熱情不減，但泡沫凸顯，存在高水平重復、靶點(diǎn)扎堆等問(wèn)題，鑒于國家層面鼓勵創(chuàng )新，泡沫破裂的可能性還不高。

      隨著(zhù)總診療人數逐漸恢復，2021年一季度醫院終端藥品市場(chǎng)大幅反彈，抗腫瘤藥和免疫調節劑占比逐年上升；零售終端藥品市場(chǎng)增長(cháng)平緩，醫藥電商繼續高歌猛進(jìn)，網(wǎng)售處方藥保持高速增長(cháng)，2021年1-5月，200家天貓京東上抽樣的藥店處方藥銷(xiāo)售額達56.6億元，同比增長(cháng)274.8%。

他對藥品零售行業(yè)變局提出4點(diǎn)思考——

      1、藥店數量過(guò)多加劇兩極分化。在新冠疫情、房租成本回落、藥店限距及藥店面積限制取消等因素拉動(dòng)下，企業(yè)開(kāi)店熱情不減，零售藥店數量持續增加，且有加快的趨勢。連鎖率有所提升，但上升速度緩慢。不同藥店兩極分化嚴重，規模越大，效益越好，四大上市連鎖營(yíng)收增速遠遠高于總體水平，且毛利率保持較高水平。隨著(zhù)藥店數量持續增長(cháng)，兩極分化日趨明顯。

      、頭部力量持續整合擴張。上市連鎖藥店急速擴張，“大吃大”式并購迭起，整合仍在繼續，資本力量虎視眈眈，并購方式呈多樣化，但估值逐年回歸理性，零售藥店集中度提升空間廣闊。

      3、醫保改革的降價(jià)影響或將加大。五批國采覆蓋218個(gè)品種，平均降價(jià)在50%-60%之間；國家集采常態(tài)化、制度化開(kāi)展，地方集采規則持續創(chuàng )新，藥店跟進(jìn)集采成必選項，售價(jià)受集采影響將加大；全國醫保目錄常態(tài)化調整，力推談判藥品落地，“雙通道”開(kāi)通利好零售藥店發(fā)展，或開(kāi)辟新的增長(cháng)空間。

      4、 線(xiàn)上、線(xiàn)下新競和時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。疫情改變公眾的購藥習慣，加快醫藥電商增長(cháng)，網(wǎng)售處方藥銷(xiāo)售額增長(cháng)提速，疊加政策鼓勵，醫藥電商迎來(lái)新利好，線(xiàn)下實(shí)體藥店難以擺脫沖擊，不如積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，利用線(xiàn)下優(yōu)勢，發(fā)展線(xiàn)上業(yè)務(wù)，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下競和共生。

      2021年，風(fēng)云變幻、大浪淘沙。在政策的指引下，醫藥行業(yè)洗牌不斷加速，企業(yè)想要乘風(fēng)破浪，唯有不斷創(chuàng )新，才能搶占市場(chǎng)先機，在這條優(yōu)勝劣汰的賽道中脫穎而出。7月23日至24日，米思會(huì )將舉行多個(gè)分論壇，從中醫藥創(chuàng )新、醫藥互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、院外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深入探討與解讀，歡迎在場(chǎng)嘉賓蒞臨聽(tīng)會(huì )，米內網(wǎng)微信也將進(jìn)行跟蹤報道。